Сборник коротких хорроров, собранный продюсерами трэш-кино Тони Ньютоном и Сэмом Мэйсоном Беллом. Каждый отрывок - это либо пародийный трейлер, либо законченная сцена с клоуном, который перестаёт быть весёлым. Герои разных сегментов сталкиваются с одним и тем же: грим, улыбка и дурацкий парик не предвещают ничего хорошего. Клоуны здесь не просто пугают. Они режут, преследуют и превращают цирковую атрибутику в орудие. Жанровая рамка ужасов и эксплуатационного кино задаёт тон: никаких намёков,
Брианна стеснительна до боли: каждое появление в компании сверстниц заканчивается унижением. Она привыкла сжиматься и терпеть, пока однажды не просыпается в плену у странного театрального культа. Эти люди не шутят - их ритуал нацелен на то, чтобы призвать древнюю ведьму, и Брианна в нём не зритель, а жертва. Отношения здесь вывернуты наизнанку: те, кто раньше мучил её насмешками, остались в другой жизни, а новые мучители действуют всерьёз. Брианне приходится искать опору в себе, потому что