Джереми гримируется в подвале, пахнет жареным луком и безнадёгой. Его напарник Морис доедает холодную картошку, напоминая о завтрашнем выступлении. Линда, с розовыми волосами, чинит гитару — её номер провалился из-за шума. Они клоуны. На выступлении в парке всё идёт наперекосяк. Джереми падает с велосипеда под смех детей. Морис в гневе швыряет бутафорский пирог в зрительницу, и та вызывает полицию. Вечером в кафе Линда требует у Джереми деньги за микрофон, её голос срывается. Морис тем временем
На фабрике «Блэкторн Индастриз» что-то не так. Декстер, механик, находит в конвейере ржавый цилиндр со знаком трёх змей. Оттуда сочится чёрная слизь. Лора, стажёр, замечает странности — то пила сама дёргается, то люди теряют пальцы. В воздухе постоянно висит запах серы и раскалённого металла. Марвин, начальник смены, находит в своём шкафчике старые, обгоревшие фото рабочих. Лора, копаясь в архивах, понимает: исчезновения людей всегда совпадают с ремонтами старого котла №6. «Это не утечка, —