Сборник коротких хорроров, собранный продюсерами трэш-кино Тони Ньютоном и Сэмом Мэйсоном Беллом. Каждый отрывок - это либо пародийный трейлер, либо законченная сцена с клоуном, который перестаёт быть весёлым. Герои разных сегментов сталкиваются с одним и тем же: грим, улыбка и дурацкий парик не предвещают ничего хорошего. Клоуны здесь не просто пугают. Они режут, преследуют и превращают цирковую атрибутику в орудие. Жанровая рамка ужасов и эксплуатационного кино задаёт тон: никаких намёков,
Оборванная плёнка, зернистая картина, цвет искажён до кислотного. Четыре коротких истории склеены в один сеанс дурного кино, где демоны, ведьмы и сатанинские культы поданы без намёка на приличный вкус. Это не фильм, а программа из трейлеров к фильмам, которых не существует. Каждый отрывок - гротескный аттракцион: мускулистые парни в плавках, девушки с оружием, потоки слизи и дешёвый хоррор, замешанный на эксплуатационном трэше 70-х. Тон задан сразу - никакой иронии на расстоянии вытянутой руки,