Старый кожаный чемодан с нотами и потрёпанная гитара - вещи, которые Мэри Трэверс возит с собой по дорогам франко-канадской провинции. Она поёт песни, в которых слышна и печаль долгой зимы, и смех деревенских посиделок. Её музыка не для больших сцен, она для тех, кто узнаёт в ней собственную жизнь. Но за тихой радостью творчества тянется тень: семья не принимает её выбора, а публика требует лёгких мелодий вместо честных историй. Мэри приходится выбирать между уютом домашнего очага и правдой,
Дамьен Надо-Дано, молодой режиссёр, задолжал деньги и застрял на скучной работе в пост-продакшене. Он не может закончить фильм, который начал с актёром Дени Лаваном, и с каждым днём всё дальше от собственных амбиций. Накануне 33-летия Дамьен зациклен на себе, недоволен и потерян. Собственной драмы у него нет, но он сталкивается с чужими историями, которые подбрасывает жизнь. Обычные встречи оборачиваются неожиданными открытиями: реальность оказывается куда занятнее вымысла. Дамьену предстоит