В Сан-Паулу, в старой квартире, Рикардо находит в чемодане отца пожелтевшие записи и фотографии. Его отец, Карлуш, погиб при пожаре, но в этих бумагах — встречи с военными, переговоры об оружии для фавел. Это был не просто инженер. Рикардо звонит сестре Ане, говорит, что едет искать человека из списка. Ана кричит, умоляет остановиться, напоминает о его семье, о ребёнке. Но он уже в автобусе, с ключом от портового склада в кармане. В порту он находит информатора Марсио. Тот, поглаживая фото,
Одинокая и беременная Клара нанимает Ану в качестве домработницы. Сначала их связывают лишь формальные отношения, но постепенно между женщинами возникает нежная, глубокая привязанность, перерастающая в любовь. Они строят хрупкий общий мир, укрываясь от жестокости внешнего. Идиллия рушится, когда Клара признаётся Ане в своей тайне: её будущий ребёнок — не совсем человек. По ночам её одолевает необъяснимая тяга к сырому мясу, а беременность протекает странно. Ана, уже всем сердцем привязанная к