Где-то на задворках трассы, в мире дешёвого бензина и придорожных мотелей, стоит балаган с вывеской «Шоу уродов». Его хозяин, мистер Лон, собрал труппу из людей с врождёнными патологиями - и сам чувствует себя среди них своим, единственным, кто понимает правила их замкнутого мира. Внутри цирка действует свой закон, старая традиция: если кто-то из чужаков обидит артиста, обидчика накажут так, что он сам позавидует самому жалкому уродцу. Лон не угрожает, он просто констатирует факт, и от этой
Пустыня Аризоны, маленькая газета в изолированном городке. Репортёр Кендалл О’Делл приезжает сюда за работой, но находит исчезнувшего коллегу и тела двух девочек-подростков. Местный ковбой, кажется, знает больше, чем говорит. Каждое интервью, каждая улика затягивает её глубже в чужую тайну. Кто-то в этом городке заметает следы, и Кендалл становится следующей мишенью. Ей нужно докопаться до правды, пока её собственная жизнь не оборвалась так же, как жизни тех девушек. Вокруг только стены каньона
Тони - стриптизёр с опытом, Энтони - наивный энтузиаст без намёка на сцену. Оба выигрывают онлайн-конкурсы и получают шанс на большое шоу, но в кастинг-офисе их путают местами. Теперь Тони, привыкший к грубой энергетике клубов, и новичок, мечтающий о славе, вынуждены работать в паре. Один учится терпению, другой - дерзости. Репетиции идут наперекосяк, а продюсеры ждут результат. Если номер провалится, оба вылетят из проекта, и каждый потеряет свой единственный билет из серости. Мюзикл держится