Эльжбета, королевская дочь, сбегает из замка в мир, где пахнет дымом и речной сыростью. Она находит кузницу, где слепой Ян узнает температуру металла по его звону. Он груб, отказывается чинить её безделушку, но замечает на её руке шрам от печати — знак, который не скрыть. Под предлогом служанки она приносит ему железо, украденное у стражников. Он учит её бить молотом, слушая красноватый звон раскалённой стали. По ночам она пробирается через орешник, а в замке граф Вилем уже хмурится, обнаружив
В седьмом веке, в глухом горном селении, живёт Драга — травница, наделённая древними силами. Её мир рушится, когда неведомая магия превращает её брата в оленя. Пока она отчаянно ищет способ вернуть ему человеческий облик, в лесу она находит раненого чужака. Он ничего не помнит. Драга решает помочь ему, но её сострадание оборачивается бедой: могущественный жрец видит в её поступке вызов своей власти и объявляет ей войну. А в это время старейшины племени поглощены мелкими распрями и борьбой за