Лукас вытирал кисти тряпкой в Буэнос-Айресе, а его друг Жоао разгружал треску. Жоао предложил поехать в Санта-Катарину, где у его дяди сломалась лодка. Лукас, разглядывая недописанный портрет сестры и перечитывая письмо от отца с наказом «найти её», согласился. Он обвёл на карте Флорианополис, думая о женщине с детских фотографий в широкополой шляпе, стоящей у маяка. В порту они встретили француженку Элен. Она искала корабельные журналы и вручила Лукасу открытку, оставленную его бабушкой в
Всё началось с влажных пятен на стене кафе, контуров, напоминающих тела. Лукас снимал их на старую камеру, а Марта лишь смеялась над его странностями. Но скоро эти же узоры проступили в его собственной квартире, а соседка заговорила о тенях без лиц в парке. В это же время в Норвегии Ингрид находила в заброшенном складе дневник с тревожными немецкими записями. Её друг Эйрик узнал почерк деда, работавшего на секретной станции. В Берлине Софи, страдая от мигрени, раскопала в архивах папку «Проект