Грация задыхается. На Лампедузе, где её муж Пьетро с утра уходит в море, а дети чистят рыбу, каждый день похож на предыдущий. Она красива и молода, но остров давит на неё запахом улова и чужими взглядами. Попытка вырваться из этой духоты выглядит со стороны вызывающей и пугающей. Соседи начинают шептаться, что Грация нездорова. Пьетро, уставший от её порывов, решает отправить жену в миланскую психиатрическую клинику. Только сын Паскуале видит в матери не безумие, а отчаянную жажду другой жизни.
Война кончилась, но её осколки продолжают убивать: взрыв бомбы уносит отца и брата Тото Рина. Подросток остаётся главой семьи и делает единственный логичный в его мире шаг - берёт власть силой. Он собирает вокруг себя верных людей и вступает в альянс с кланом Корлеоне, чтобы пробиться наверх в иерархии Коза Ностры. Друг детства выбирает другую сторону: надевает форму полицейского и начинает охоту на того, с кем когда-то рос. Дорога к вершине вымощена трупами, и каждый новый шаг Рина отдаляет