Джейк, бывший аниматор с дрожью в пальцах, надевает рыжую синтепоновую бороду и становится Сантой в умирающем торговом центре. Его дочь Софи, в розовой шапочке, смотрит на него с верой — и ему приходится прятать убогий реквизит в багажник. Менеджер Мелисса требует, чтобы волшебство не выходило за рамки акций. Он морщится, когда ребёнок спрашивает про родителей, которые не могут купить подарок. А вечером находит в подсобке список на увольнение — свою фамилию. Софи замечает ценник на «волшебном»
Всё начинается с тихого пригородного дома, где кажется, будто время остановилось. Подросток Лорен и её мать пытаются наладить свою жизнь после какого-то невысказанного потрясения. Их дни наполнены привычными ритуалами — чаепития, разговоры с соседями, но под этой гладкой поверхностью чувствуется тревога. Лорен, с её вечным «мне всё надоело», сталкивается с чем-то необъяснимым. То ли это тени в углах, то ли шёпот за стеной. Её мать видит эти изменения, но отчаянно пытается сохранить видимость