Группа друзей приезжает в глушь на Купальскую ночь. Их цель — найти затерянное озеро, о котором ходят странные слухи. Смех у костра, разговоры, ощущение лёгкого приключения. Но вода в озере тёмная, неестественно тёплая, и в ней что-то шевелится. Вскоре понимают, что пришли не одни. Вокруг начинают мелькать тени, ветви деревьев хватают их, как живые. Оказывается, они стали участниками древнего обряда, который повторяется каждую ночь на Ивана Купала. Местные не просто боятся этого места — они его
Провинциальная Маша приезжает в Москву, чтобы стать художницей, но её не принимают в училище. Возвращаться домой с позором — не вариант. Она крутится на дне, пока судьба не приводит её в мастерскую к Томашевскому — седовласому затворнику с тяжёлым прошлым. Вопреки всему, он впускает её в свой мир и в свой дом, видя в ней не просто натурщицу, а что-то большее. Но его дочь Ольга встречает Машу в штыки. За маской светской улыбки скрывается холодная ярость: она видит в девушке угрозу, конкурентку
Следователя находят в парке жестоко избитым. Он не помнит ничего о том вечере. Придя в себя, он узнаёт, что вёл дело серийного маньяка, а все материалы были только у него. Теперь он отстранён, а его память — ненадёжный свидетель. Он начинает расследование заново, с нуля. И с ужасом обнаруживает, что все жертвы когда-то были его любовницами. Это не может быть совпадением. Затем появляются улики, указывающие на него самого: его перчатка на месте преступления, записки, подделанные под его почерк.