Милош, парень из белградского пригорода, вдруг обнаруживает, что у него на голове, под волосами, начинают проступать маленькие рога. Он прячет их под старой вязаной шапкой, даже в духоте. Жизнь — это работа в автомастерской и попытка не думать о происходящем. Пока однажды Люция, студентка из Любляны, не замечает странную форму его ушей сквозь дыру в шапке. Она показывает ему блокнот с рисунками мифических существ и тихо спрашивает: «Ты же видишь их, да?» Он молчит, но соглашается помочь
Это история Анны и Тома. Они только поженились. Она — хорватка, он — серб, но для них это не имело значения. Их мир был полон любви и тихого счастья. А потом началась война. Она пришла внезапно, разрывая на части знакомые улицы, превращая соседей во врагов. Город, где они гуляли, стал полем боя. Небо затянуло дымом, а тишину сменил грохот. Двое любящих людей оказались в самом центре этого кошмара. Они пытались держаться, цеплялись за свою любовь как за спасательный круг в водовороте всеобщей