Детектив Эмили Харт не верит в простые исчезновения. Её городок Уинслоу кажется тихим, но в его подвалах и архивах скрывается иная правда. На столе — карта, испещрённая красным: заброшенный док, лесопилка. Напарник Джейкоб видит лишь усталость на её лице, но Эмили замечает другое — странный синяк в форме полумесяца на руке пропавшего подростка. След от цепей, а не от удара. Расследование приводит её на лесопилку, где в пыли находят рваный рюкзак. В тетради — детский рисунок: человек с крыльями
Группа друзей приезжает в старый особняк, чтобы устроить вечеринку. С самого начала всё идёт не так: кривые розетки, сломанные окна, спор из-за плейлиста между Заком и Джеффом. Эшли пытается настроить колонки, Мишель ищет одеяла, чтобы укрыться от сквозняка. И вот гаснет свет. В тишине, нарушаемой только скрипом половиц, раздаётся рык бензопилы. В дверном проёме возникает силуэт в мешковатом костюме. Начинается кошмар. Друзья разбегаются. Мишель, спотыкаясь, затаскивает раненую Эшли в кладовку,