Пятнадцатилетний Тим становится жертвой жестоких издеварий. После очередного избиения, оставленный один на один с болью и унижением, он чувствует, как внутри просыпается что-то тёмное и неконтролируемое. Его обида и ярость материализуются в жуткую фигуру в клоунском парике и полосатом костюме. Сначала это видение кажется лишь галлюцинацией, последствием травмы. Но вскоре кошмар обретает плоть. Клоун начинает преследовать обидчиков Тима одного за другим, и месть, о которой парень лишь смутно
В зарослях авокадо под Сан-Диего три сестры влачат своё существование на полузаброшенной плантации. Их дни заполнены странными, мрачными ритуалами. Марси чинит забор, вспоминая сломанные рёбра бродяги. Лола с мачете срезает гнилые плоды, а Ирэн варит на костре густой суп, куда добавляет подозрительные куски мяса. По вечерам они закапывают под деревьями окровавленную одежду. Их уединение нарушает Гэвин Торн, наглый агент, объявивший, что на месте их дома будет паркинг. Сестры предлагают ему чай,