Демон Блэк Хэт вкалывает в конторе зла, но каждый его коварный план упирается в одно и то же: изобретения доктора Флага работают не так, как надо. Вместо тотального хаоса - сплошные неудобства и комичные проколы. Блэк Хэта окружает команда помощников, которые скорее мешают, чем помогают: менее злобные подручные, странный робот и невезучий зверь 5.0.5. Герой отчаянно пытается продать дьявольские гаджеты и утвердиться в роли главного злодея, но собственная база то и дело срывает его замыслы.
Добрая волшебница Глинда решает дать Коварной Ведьме Запада ещё один шанс: чары злодейки запечатаны в метлу, которую передают новым правителям Оз. Но даже без магии ведьма остаётся собой, и в волшебной стране снова неспокойно. Этот мультфильм смотрит на знакомую историю с неожиданной высоты. Рассказчиком становится маленькая летучая обезьянка, которая не умеет летать и не хочет служить злу. Ей предстоит найти свой путь среди старых героев и проснувшейся угрозы. Страшила, Железный Дровосек и