Он фотографирует ночной Петербург, чувствуя симпатию к случайным прохожим и даже к домам. Фёдор Д. давно привык быть наблюдателем, пока на мосту не встречает девушку со светлым, но заплаканным лицом. Случай сводит их, и несколько белых ночей превращаются в череду откровений, безумных прогулок и объятий. Мечтатель влюбляется без памяти, но Настенька уже отдала сердце другому. Он знает это, но продолжает держать её за руку, слушать её смех и ловить мгновения, которые тают с рассветом. Утро
Ленинград, восьмидесятые. Время, когда рок звучит на квартирниках, а «Роллинг Стоунз» - не просто музыка, а воздух. Евгений Телегин живёт этим воздухом: слушает записи, ходит на выступления Виктора Цоя, впитывает атмосферу города, где каждый день может случиться встреча с Курехиным или репетиция «Аквариума». Размеренное течение жизни нарушает неожиданное наследство - домик в деревне от тяжело заболевшего дяди. В деревне Телегин сталкивается с другим миром. Здесь появляется молодой художник, две