В конце Шестидневной войны 1967 года двое солдат, египтянин и израильтянин, сталкиваются в пустыне Синай. У каждого есть только одна цель: выжить. Герой выбирает не убивать врага, а идти с ним, хотя каждый шаг грозит гибелью от жажды и солнца. Под угрозой не просто его жизнь, а сама способность остаться человеком, когда вокруг только песок и война. Вокруг ни души, только раскаленный воздух и следы на барханах. И когда впереди показывается оазис, неясно, кто выйдет к воде первым.
Предместья Тель-Авива: бетон, пыль и глухая вражда. Палестинский музыкант Карим живёт между двух огней. Израильские власти видят в нём угрозу, а собственный квартал давит патриархальными правилами и мелким криминалом. Единственный выход - хип-хоп, но и здесь, в клубах и на улицах, его настигает расовая нетерпимость. Карим пытается пробиться со своей девушкой Манар, удерживая любовь и музыку в городе, где каждый жест может стать поводом для атаки. Он тянется к микрофону, но пальцы сжимаются в