Отцовский обеденный стол в бразильской жаре дрожит от неосторожно брошенной фразы. Тринадцатилетняя Ирена ловит её случайно и в одно мгновение теряет привычный мир. У отца есть другая семья, а в той семье - девочка, которую тоже зовут Иреной. Встреча с двойником не похожа на сцену ревности. Это тихое столкновение с тем, что разделённая жизнь отца - не измена, а двойное существование, где обе дочери одинаково законны. Ирене предстоит решить: требовать единоличного права на отца или принять тот
Бенджамин, клоун из цирка «Эсперанца», чувствует, что его талант иссяк. Он вырос в этом мире, но однажды решает уйти, взяв с собой лишь копию свидетельства о рождении. Его дуэт с Вальдемаром - отцом и партнёром - даёт трещину. Пангаре устал и несчастлив в своей роли, а Бенджамину предстоит понять, кем он станет за пределами манежа. Вместо привычных аплодисментов - дорога к мечте, которая может оказаться совсем не той, какой он её представлял.