Прошло полтора года после выпуска. Тара, оправившись от травмы, едет в Нью-Йорк, в Национальную балетную труппу. Мечта сбылась, но всё иначе. Она — стажёр, одна из многих. Её упрямство и провинциальная непосредственность здесь лишь мешают. Встречает старых друзей. Итан скрывает боль за улыбкой, боясь, что его карьера уже закончена. Кэт, с её странными идеями, пытается найти свой путь в современном танце. Абигайль по-прежнему совершенна и холодна, но и её мучают сомнения. Тара получает шанс —
Отец погиб, и мир восьмилетней Симоны рухнул. Но она нашла, где ему теперь место — в огромном старом дереве во дворе. Она забиралась наверх и разговаривала с ним, с ветром, с небом. Ей казалось, что с высоты всё проще, даже ангелы похожи на Бэтмена. А внизу была боль. Её мать, Дон, пыталась собрать осколки своей жизни, найти опору в работе, в случайных встречах. Казалось, жизнь потихоньку налаживается. Но природа вокруг будто сошла с ума. Лягушки в унитазе, летучие мыши в гостиной. А дерево…