Средневековое королевство. Юный Уильям мечтает играть музыку, но его пение и игра раздражают всех вокруг. Во время пожара в замке он находит флейту: стоит заиграть на ней, как слушатели пускаются в пляс и не могут остановиться. Инструмент оказывается волшебным, и за ним начинается настоящая охота. Флейту похищает коварный рыцарь Торшесак, служащий зловещему лорду Ла Мортаю. Уильям узнаёт, что такие флейты делают только Смурфики в своих загадочных лесах. Вместе с другом Йоханом и волшебником
В 1787 году учёный-астролог Сириус замечает на Луне признаки жизни. В древних анналах говорится: её обитатели владеют секретом бессмертия. Сириус предлагает своему кузену, барону Мюнхгаузену, отправиться туда за наградой. Барон не столько корыстен, сколько одержим приключениями. Он оснащает трёхмачтовый корабль шарами с горячим воздухом и поднимается в небо. Путешествие к Луне - не просто смена декораций. Мюнхгаузену предстоит встретиться с теми, кто хранит тайну вечной жизни, и понять, что за