Бродячий музыкант с волшебной флейтой, заставлявшей всех плясать под её звуки, и не думал, что его дар обернётся бедой. Он был осторожен, но одного мгновения хватило, чтобы лишиться своего сокровища. И всё рухнуло. Без флейты он оказался никем, потерял всё, что имел. В отчаянии он искал помощи, и незнакомец указал ему путь в таинственную деревню, где живут мастера-смурфы, способные создать такую же. Дорога к чуду оказалась нелёгкой. Эти маленькие синие человечки не спешили раскрывать свои
Десятилетний Мишель нашёл во дворе странный тёплый диск, испускающий синий свет. С крыши на него смотрела девочка в серебристом комбинезоне — Лумина. Её корабль разбился, а без потерянных энергетических кристаллов она не сможет вернуться домой, на Луну. И есть ещё кто-то, кто охотится за этими осколками — Кракос. Тем временем в лунном городе Аэлионе, где улицы светились сами по себе, начинался хаос. Кракос похитил главный кристалл, источник всей энергии, и мир погружался во тьму. Вместе с