Экипаж земного корабля получает задание ООН: лететь на далёкую планету Икс. Там они находят мирных гуманоидов, живущих в страхе. Они умоляют о помощи — их мир терроризирует чудовищный Кинг Гидора. Ничто не может остановить этого трёхголового дракона. Люди решают привезти на планету единственную силу, способную ему противостоять — Годзиллу и Родана. Это отчаянная попытка спасти цивилизацию. Монстров доставляют, и начинается титаническая битва. Кажется, цель близка. Но всё оказывается обманом.
Возвращаясь с поля боя, двое военачальников, Васидзу и Мики, заблудились в призрачном лесу. Там они встретили старуху-прорицательницу. Она нашептала Васидзу о грядущей власти, а Мики — о великом будущем его сына. Предсказания стали сбываться с пугающей скоростью. Император щедро наградил их. Но для Васидзу этого оказалось мало. Его душа, отравленная жаждой власти, а его жена, подстрекаемая честолюбием, не могли остановиться. Он видел, как трон достаётся другому, как процветает род Мики. И тогда
В токийском порту вода внезапно пришла в движение. Рабочие в замешательстве смотрели на расходящиеся круги. Учёный Такаси, разбирая данные сейсмографов, обнаружил аномалию — это было не землетрясение. Что-то огромное поднималось со дна. Тем временем рыбак Кен со своей «Мару-5» увидел в тумане знакомые шипы. Годзилла возвращался. Город погрузился в хаос: сирены, бегущие люди, неубранные лотки с едой. А с неба явился новый ужас — космический монстр Гайган, чьи клешни крушили всё на своём пути.