Адам переехал в Лос-Анджелес, чтобы начать всё заново. Он открытый гей и одинокий отец: его ребёнок - детёныш йети. Тишина новой жизни лопается в тот же миг, когда малыша похищают. Адама затягивают в подпольный секс-трафик, где правят силы зла. Единственные, кто готов помочь, - проститутка-йети с героиновой зависимостью и стриптизёрша. Вместе они ввязываются в драку, от которой зависит не только жизнь ребёнка. Чем глубже Адам погружается в этот мир, тем яснее: обратной дороги нет. Он сжимает
Киноман, чья жизнь неразрывно связана с культовым кино, начинает путать реальность с плодами своей фантазии. Он всё чаще замечает, что за ним наблюдает монстр из собственных фильмов. Существо кажется не просто плодом воображения: оно преследует его повсюду, стирая грань между экраном и жизнью. Герой пытается убедить себя, что это лишь игра разума, но страх становится слишком осязаемым. Ему приходится проверять на прочность собственное восприятие, чтобы не потерять связь с действительностью.