Леонард раньше разбирал гитары в своей музыкальной лавке, а теперь водит такси по ночному городу. Жена строит карьеру, счета растут, и эта машина стала его вынужденным убежищем. Но ночные пассажиры — это особый мир. Девушка с «электронной фигнёй» вместо музыки, кокаиновый бизнесмен, кричащий о несуществующем самолёте. Он не сдаётся. Возможно, из упрямства, а может, в этом хаосе он ищет следы прежней жизни. Город после полуночи превращается в сюрреалистичный клип: влюблённые под дождём,
Двое мужчин, старый и молодой, бредут по пустыне. Они идут к границе, которую называют Фронтерой. У старика Октавио — своя тихая боль, своя вина. Он несёт чемодан с чужими вещами, словно надеясь оставить в нём прошлое. Молодой Луис полон горечи и отчаяния, он бежит от тюрьмы, от жизни, что его сломала. Их путь — это не просто дорога. Это испытание одиночеством, жарой и собственными демонами. Они спят под открытым небом, делят скудную еду. Между ними возникает хрупкая связь, странное братство,