Семнадцатилетняя Лейла нашла в подвале кинотеатра коробку со старыми плёнками. На одной из них, среди кадров с хором, мелькнули чёрно-белые силуэты с вывернутыми суставами и лицо их давно умершей матери. Брат Джейкоб только отмахнулся от её страхов. Через два дня он исчез. В его комнате остался лишь едкий след смолы да разбитые часы, стрелки которых застыли на 3:15. Отчаявшись, Лейла погрузилась в архивы и вышла на старую статью о пожаре на фабрике «Стилкор», где погибли люди. На полях газеты
Кролик, сбежав из дымного кошмара Кальяньего мира, решает начать всё с чистого листа. Он открывает боулинг-клуб — место для веселья и отдыха, где можно забыть о прошлом. Первая вечеринка с друзьями должна была стать праздником: музыка, смех, летящие кегли. Но их беззаботный вечер оказался под угрозой. Из теней за ними уже следила Злобная Бонга, мстительная и коварная. А следом за ней появился и Пряничный Злодей, чей сладкий запах скрывал лишь опасность. Кролик и его гости, мечтавшие о простом
Лорнел и Эми пытаются начать новую жизнь, открыв маленький магазинчик. Они надеются, что кошмары остались в прошлом. Но покой оказывается обманчивым. Старые раны дают о себе знать, и из глубин памяти выползают тени, принявшие форму. Сначала это просто воспоминания. Но вскоре Зловещая Бонга, эта тварь с когтями вместо пальцев, и Пряник-Маньяк с его жуткой ухмылкой становятся слишком реальными. Они снова здесь, и на этот раз — вдвоём. Бежать некуда. И тогда у Лорнела рождается отчаянный план.