Семнадцатилетняя Лейла нашла в подвале кинотеатра коробку со старыми плёнками. На одной из них, среди кадров с хором, мелькнули чёрно-белые силуэты с вывернутыми суставами и лицо их давно умершей матери. Брат Джейкоб только отмахнулся от её страхов. Через два дня он исчез. В его комнате остался лишь едкий след смолы да разбитые часы, стрелки которых застыли на 3:15. Отчаявшись, Лейла погрузилась в архивы и вышла на старую статью о пожаре на фабрике «Стилкор», где погибли люди. На полях газеты
Компания вечных студентов, таких как Кортни и Лэнс, находит на распродаже странный предмет — огромный, искусно сделанный кальян. Бывший владелец, как шепчутся, при загадочных обстоятельствах оставил этот мир, но ребята отмахиваются от дурных предчувствий. Какая разница, когда впереди обещает быть лучшая вечеринка? Они собираются вместе, забивают кальян и делают первую затяжку. Дым густой, сладковатый, опьянение накатывает почти сразу. Но очень скоро веселье сменяется лёгкой тревогой, а потом и