Актёр провинциального театра Сергей Казанов оказывается в тисках. Его жена Людмила, показывая тест с двумя полосками, ставит ультиматум: ребёнок или её уход. В театре режиссёр Марк кричит на него за путаницу в чеховском тексте. А вечером его ждёт Ольга, художница, которая умоляет не дать ей засохнуть в этом городе, помочь с переездом. И тут же — юная студентка Катя, готовая на всё ради роли. Театр грозятся закрыть за долги. Все они, каждая по-своему, пытаются найти деньги. Людмила тайком сдаёт
После развода шестилетнего Дениску отправили к деду с бабкой в деревню, будто ненужную вещь. Отец его вскоре погиб, и мальчик остался у стариков — их единственная радость в тихой, угасающей жизни. Но через год появляется Лиза, его мать. Та самая, что когда-то легко от него отказалась, а теперь, будто очнувшись, требует сына назад. Старики в ужасе. Они понимают, что суд, скорее всего, встанет на сторону матери, какой бы ни была её прошлая вина. И от этого страха, от безысходности, рождается