Пятнадцатилетний Адитья пробирается через шумный базар Джайпура к мастерской отца. Среди стука молотков и запаха машинного масла он тайком собирает детали от разбитых мопедов. По вечерам, на крыше, из обрывков проводов и старых радиаторов он собирает каркас летательного аппарата по чертежам из потрёпанного журнала своего деда-пилота. Всё меняется с приездом Лены, французского инженера. Её дрон сломался, и она ищет помощника. Адитья сбегает из мастерской, чтобы помочь ей. В заброшенном ангаре
Юта, новичок в городе, с непривычки отшатывается от навязчивой Хотару. Она врывается в его жизнь без спроса, таская за руку по улицам, закармливая онигири и представляя своей семье. Он бормочет «отстань», но уже замечает, как она теребит косу, когда нервничает. Все усложняется с появлением тихой Асу. Хотару, увидев их разговор, резко отдаляется. Её взгляд становится ледяным, а на кухне она обрывает его вопросы. Юта не понимает, что происходит, пока не застаёт их вдвоём в библиотеке. Позже