Джанет переезжает в новую квартиру, надеясь начать всё с чистого листа. С первого дня что-то не так. В воздухе висит запах сырости, а в ванной — трещина, похожая на паука. По ночам из кладовки доносится стук. Там она находит пустую бутылку, оставленную кем-то давно. Соседка снизу, миссис Келлер, встречает её в лифте странным предупреждением: «Они все так начинают. Потом прыгают». Вскоре Джанет начинает видеть тени и просыпаться от холода — окно распахнуто настежь, хотя она его не открывала. Её
Дуэйн Льюис — тихий парень, затерявшийся в Нью-Йорке семидесятых. Он пытается найти себя в зарождающейся диско-культуре, в её гипнотических ритмах и мерцании зеркальных шаров. Сначала кажется, что музыка — его спасение, что она заглушает внутреннюю боль. Но под завораживающие биты в его сознании просыпается нечто тёмное. Детские травмы, похороненные глубоко внутри, оживают, сплетаясь с оглушительными басами. Тихий парень начинает меняться. Изломанная психика не выдерживает, и безобидное