Двое друзей с детства, капризные мечтатели, верили, что мир будет у их ног. Они были неразлучны, эта дружба казалась нерушимой. Но жизнь развела их. Один стал королём преступного мира, железной рукой подчинив себе целый город. У него всё: власть, деньги, контроль. Другой так и остался бунтарём, вечным возмутителем спокойствия. И теперь он — главная угроза империи своего же друга. Он не боится бросать вызов, вносить хаос в его идеальный порядок. Тот, у власти, разрывается. Он не хочет причинять
Джо Гарднер, учитель музыки, наконец получает свой шанс — сыграть джаз с легендарной Доротеей Уильямс. Но эйфория обрывается трагически: он падает в люк. Вместо сцены он оказывается на гигантской эскалаторе в мир Душ, в Великое После. В отчаянии он сходит с пути и попадает в Великое До — обитель не рожденных душ. Его по ошибке назначают ментором скептичной души № 22, которая за миллиарды лет так и не нашла свою «искру» и не хочет отправляться на Землю. Чтобы вернуть Джо в тело, им нужно, чтобы