В сибирской тайге, недалеко от Елани, Максим Камышин разглядывает странные следы у полуразвалившегося домика. Здесь пропал охотник. Следы не волчьи — когти слишком длинные. Что-то крупное, собака, но незнакомая. В кармане болтаются патроны, в рюкзаке — компас с треснутым стеклом да письма от сестры. Среди ветвей он находит клочья красной ткани, а потом и пуговицу с номером цеха. Вечером лесник Семен, хрипя над самокруткой, поясняет: это фабрика Генки, который браконьеров крышевал. Его склад
Катя и Глеб — идеальная пара, у них сын Егорка. Она едет на море с подругами, он остаётся по работе. Казалось бы, обычный отдых. Там она встречает Александра. Страсть, море, мимолётное увлечение — типичный курортный роман, о котором думаешь: забудется. Но для Кати ничего не закончилось. Саша начинает преследовать её. Он шантажирует Глеба фотографиями, требуя денег. Катя в ужасе — муж может всё узнать. А потом пропадает Егорка. Одновременно бизнес Глеба начинает рушиться с пугающей скоростью.