Рафаэл, богатый розовод из города Розейрал, годами живёт в одиночестве, пока в церкви не встречает балерину Луну. Их любовь с первого взгляда обрывается убийством девушки. В тот же миг в далёкой деревне рождается Серена - девочка, которой суждено стать реинкарнацией погибшей. С детства её преследуют чужие видения и сны, не имеющие отношения к её собственной жизни. Повзрослев, Серена покидает родные места и приезжает в Розейрал, где живёт Рафаэл. Она ищет свой путь, но городская жизнь
Учительница Лора приезжает на уединённую кофейную ферму, где ей предстоит заниматься с двумя детьми-сиротами. Дом встречает её тишиной и настороженностью, которую не могут объяснить даже опекуны. Постепенно женщина замечает, что подопечные ведут себя странно, а в их играх и словах проступает что-то чужое. Лора начинает подозревать: дети находятся под влиянием враждебных духов, которые когда-то жили здесь и не собираются уходить. Чем дольше она остаётся, тем яснее становится, что тьма вокруг не