Жила Елена в, казалось бы, идеальном мире: любящий муж Сергей, стабильность, всё как в сказке. Один ночной звонок всё перечеркнул. Муж попал в аварию. Облегчение, что он жив, сменилось шоком — в машине с ним была другая женщина. И не просто попутчица, а любовница, мать его ребёнка. Вот так, в один миг, её реальность рассыпалась. Сергей оказался лжецом, а на пороге жизни появился чужой годовалый мальчик. Этот ребёнок стал живым укором, воплощением предательства, но и беспомощным существом,
Двое друзей, Серега и Пашка, влюблены в одну девушку — Аню. Пашка, пытаясь произвести на неё впечатление, везёт обоих на заброшенную дачу, которую выдаёт за проклятое место. Всё идёт не по плану: вместо страшной романтики они находят на пыльном чердаке старую коробку — нечто вроде набора юного оккультиста. Между парнями вспыхивает ссора, они хватают странные вещи из коробки, и в пылу конфликта случайно запускают непонятный ритуал. Очнувшись, они обнаруживают, что оказались в телах других людей.