Кым-джу больше не узнаёт себя. Странности, которые она замечает, невозможно объяснить: её собственное тело ведёт себя так, будто внутри поселился кто-то другой. Она решается на визит к Чин-мёну, психологу, который практикует экзорцизм. Сеанс гипноза подтверждает худшие опасения: в ней действительно обитает нечто чужеродное. Чин-мён и его помощник Чи-гван понимают: это не просто болезнь. Сущность постепенно подавляет личность Кым-джу, и медлить нельзя. Но изгнать её - задача на грани возможного.
Школа кисэн, 1944 год. Японская оккупация в Корее. Со-юль и Ён-хи зубрят традиционное корейское пение, но обе мечтают о другом - о современных песнях и сцене. У Со-юль есть жених Юн-у, и она узнаёт, что он сочиняет хиты для известной певицы. Мечта кажется почти осязаемой: через него она сможет запеть по-своему. Но песня, которую она хочет спеть, написана для другой. Со-юль оказывается между долгом кисэн и желанием вырваться из предписанной роли. Подруга Ён-хи рядом, но у каждой из них своя цена