Кым-джу чувствовала, что в её жизни появилось что-то чужое. Холод за спиной, передвинутые вещи — необъяснимое присутствие, от которого не скрыться. В поисках помощи она пришла к психологу Чин-мёну, известному своими необычными методами. Его помощник, Чи-гван, с фонарём в руках, лишь усмехнулся, готовясь к сеансу. В полумраке кабинета, среди свечей и благовоний, начался гипноз. И тишина вдруг стала тяжёлой, густой. С Кым-джу произошла разительная перемена — её взгляд стал пустым, а голос грубым
1944 год, Корея под японской оккупацией. Две подруги, Со-юль и Ён-хи, с детства обучаются в школе кисэн, где их готовят к исполнению традиционных песен. Годы тренировок, но внутри них живут иные мечты — о современной музыке, о сцене, где правят не церемонии, а искренние аплодисменты. Со-юль полна надежд. У неё есть жених, Юн-у, тихий парень, который оказывается сочинителем хитов для популярной певицы. Она рисует в воображении их общее будущее на сцене, где её голос и его музыка создадут нечто