Знакомая с отцом девушки оборачивается катастрофой: тот оказывается консерватором, и герой, порноактёр, в отчаянии собирает бутафорскую семью из коллег по цеху. Дело пахнет провалом, но ставки высоки - любовь под угрозой, а правда слишком неудобна. Неловкие роли множатся. Ложь разрастается, требуя всё более абсурдных подыгрываний от каждого участника. Герой мечется между страхом разоблачения и желанием сохранить лицо перед будущим тестем. Импровизация не терпит ошибок, а их становится всё
Индийский мегаполис, переезд в новый дом. Успешный музыкант Каран начинает видеть во сне незнакомку - её лицо, её голос, её присутствие, которое не отпускает и наяву. Друзья замечают, что с ним творится что-то неладное: он отстраняется от привычной жизни, теряет сон, всё больше уходит в себя. Обеспокоенные, они везут Карана к священнику. Тот вместо изгнания наваждения отправляет музыканта в Раджастан. Пустыня, древние храмы, чужая земля - здесь, среди песка и камня, ему предстоит не просто