Это история о крошечных существах, чья жизнь — это одна сплошная песня. Они живут, чтобы петь, танцевать и обниматься. Их мир — это взрыв цвета и вечного праздника. Но есть в нём и те, кто не понимает этой радости. Бергены — большие, грустные создания, которые верят, что могут стать счастливыми, только съев тролля. Цаппи, самый жизнерадостный из троллей, и его осторожная подруга Хармони, как и все, привыкли прятаться. Но однажды их короля похищают. И вот Цаппи, вопреки страху, отправляется в
Избалованная кошка Мокси неожиданно оказывается одна, в самом сердце провансальской глуши. Ее мир, состоявший из дивана и любимой хозяйки, рушится. Теперь ей предстоит долгий путь домой, через незнакомые и пугающие поля и леса. Ее спутниками против воли становятся те, кого она всегда презирала: простодушный пёс, вечно виляющий хвостом, и ворчливая, колючая птица. Сначала это кажется ей наказанием. Она раздражена их глупостью, их привычками, самим их присутствием. Но дорога меняет всё.