Зимние каникулы десятилетний Макс проводит в старом доме бабушки в горах. Двоюродные братья дразнят его за веру в сказки, которые рассказывает Мими: про троллей, эльфов и волшебных существ. Однажды Макс проваливается под лёд замёрзшего озера. Спасает его настоящий тролль, и между мальчиком и лесным духом завязывается дружба, скрытая от остальных. Параллельно взрослые решают судьбу бабушки: отправить её в дом престарелых, а горный дом продать. Макс оказывается между двумя мирами - реальностью,
Мокси привыкла, что весь мир вертится вокруг неё и её хозяйки. Но однажды самоуверенная кошка оказывается одна в глуши на юге Франции, и прежняя жизнь исчезает за горизонтом. Дороги домой она не знает, а единственные, кто может составить компанию, - глуповатый пёс и ворчливая птица, которых Мокси раньше на дух не переносила. Путешествие через чужие края превращается в череду мелких катастроф и неожиданных открытий. Приходится учиться терпеть соседей, делить еду и признавать, что даже самый