Семья из долины просыпается под гул мусороперерабатывающего завода и встаёт на разбитые ноги. Радиация, которой пропитан воздух, превратила их в кого попало: у кого третья рука, у кого глаза на затылке, а кто и вовсе соображает с перебоями. Но это не главная беда. Над долиной нависают Холмы, где живут те, кто сливает отходы и считает, что уродство - это заразно и противно. Люди сверху всячески мешают жить снизу: травят, обманывают, отключают воду, а если кто из долины суётся наверх, получает
Ворон и его друг, ирландская обезьяна, потеряли трезвость и, кажется, последнюю надежду на спокойную жизнь. Теперь их ежедневный быт - это бесконечная война с аллигаторами-французами. Противник наглый, зубастый и говорит с ужасным акцентом. Пьяный ворон пускается в самоубийственные авантюры, и обезьяна тащится за ним, потому что одному в этом бою не выжить. Друзья не ищут повода для драки: они просто живут в мире, где каждый поворот может закончиться встречей с врагом. На кону - их шкуры и