В самой бедной Долине живёт семейство Облонгов. Когда-то это место было раем, но теперь оно отравлено отходами с богатых Холмов. Из-за радиации все они стали уродцами. У кого-то нет рук, у кого-то рта, а их сосед и вовсе превратился в курящую кошку. Но они не унывают. Боб и его семья смотрят на жизнь с диким оптимизмом, находя смешное в самом ужасном. Их мир — это замкнутый мирок странных радостей и простых надежд. Они ещё не знают, что жители Холмов задумали окончательно уничтожить Долину.
Двое закадычных друзей, Ворон и ирландец, живут в своём особенном, сюрреальном мире. Их будни — это странные разговоры и вечное похмелье. Однажды им приходит в голову идея, которая кажется им гениальной: их главные враги — французские аллигаторы. И с этим надо что-то делать. Они отправляются в Париж, который больше похож на пьяный сон. Ворон, вооружившись багетом вместо меча, сражается с рептилиями. Его друг в это время горланит что-то о свободе, равенстве и необходимости найти ещё выпивки. Всё