Венский двор принимает фонограф за адскую машину, а его владельца - за террориста. Вирджил Смит, напористый продавец из Америки, таскает за собой смешного пса Блича и мечтает всучить императору Францу Иосифу чудо техники. После ареста и череды недоразумений американец знакомится с графиней Джоанной Августой. Вирджил начинает настойчиво ухаживать за знатной дамой, а Блич - за королевским пуделем. Император убеждён: роман между простым гражданином США и австрийской графиней невозможен. Но у
Лондон, канун Нового года. Город затемнён, но война уже отпускает: большинство думает о праздничном столе. Мисс Норрис и лорд Дэшем заступают на ночное дежурство на посту ПВО. Оба давно перешагнули зрелый возраст, оба одиноки. Каждый хранит верность тому, что давно мертво: жена и сын Дэшема погибли в Первую мировую, мисс Норрис молчит о своём прошлом. Дэшем срывается с крыши, она спасает ему жизнь. После выпитого он решает пригласить её на ужин. Но случайный разговор с офицером меняет всё: в