Дерек и Одетт только что обрели спокойную жизнь в замке на Лебедином озере. Теперь они собираются отпраздновать первое совместное Рождество: украсить залы, нарядить ёлку, побыть вдвоём в тишине, которую так долго ждали. Но колдун Ротбарт не желает мириться с их счастьем. Он насылает тёмную магию, чтобы превратить праздник в хаос и отнять у влюблённых то хрупкое тепло, которое они только начали беречь. Героям приходится защищать не просто торжество, а сам дух Рождества, который держится на вере
Охотники вышли на след волчьей семьи, и мирный пикник в Альфред-Крик-Фолс превращается в весёлую гонку по лесу. Хамфри и Кейт, родители-волки из враждовавших когда-то кланов, ведут своих непослушных щенков в первое совместное путешествие. Люди не верят, что эта стая безобидна, и намерены избавиться от животных. Но в лесу свои законы: звериное братство не потерпит охоты на своих. Погоня оборачивается возможностью вдоволь набегаться, встретить новых друзей и проучить пустоголовых людишек, которые