Осень 2011 года, и Мён-воль, агент северокорейской разведки, ещё не сдала выпускной экзамен. За упорство её хвалят, за привычку действовать прежде, чем думать, - отстраняют от дел. На первом же задании она врезается в популярного южнокорейского певца Кан У, и тот уводит у агентов из-под носа секретный артефакт. Майор Чхве-рё отправляет её прочь, но Мён-воль решает исправить ошибку любой ценой. Погоня за артефактом и певцом оборачивается приказом о её ликвидации. Теперь она беглая шпионка,
Наследный принц Чосона Со Хён окружён преданными воинами Хэ Сон По и А Мин Со, но его положение шатко. Дворцовые интриги и внешние угрозы требуют не только верности, но и силы. В этот мир вступает Пак Даль Хян - молодой человек, которому предстоит доказать своё право стать настоящим воином. Эпоха Чосон задаёт строгий церемониальный фон, где каждый меч - продолжение воли, а каждый шаг может обернуться предательством. Герои оказываются втянуты в водоворот схваток и заговоров, где на кону не