Лейтенант Ред и его боевой мех Чембер проваливаются в пространственно-временную воронку посреди битвы с расой Хидаасу. Очнувшись от криосна, Ред обнаруживает, что оказался на забытой Земле, где океаны поглотили сушу, а люди ютятся во флотилиях кораблей-городов. Всю жизнь он знал только войну. Теперь его подбирает флот Гаргантия, и он вынужден делить каюту с юной курьершей Эми. Мирная жизнь сбивает с толку. Ред не понимает обычаев, не знает, как обращаться с детьми или торговаться за еду. Он
Санда Кадзусигэ - застенчивый школьник, чья жизнь в государственном интернате подчинена строгим правилам безопасности. Всё рушится, когда одноклассница Сиори Фуюмура угрожает ему ножом и открывает правду: он наследник Санта-Клауса, чья деятельность запрещена. Случайно снятая печать пробуждает в нём способность перевоплощаться в Санту. Теперь Санда и Сиори - напарники, вынужденные искать таинственно исчезнувшую одноклассницу Итиэ Оно. Герою предстоит разобраться, кем он стал на самом деле, пока