Дуэйн Льюис — тихий парень, затерявшийся в Нью-Йорке семидесятых. Он пытается найти себя в зарождающейся диско-культуре, в её гипнотических ритмах и мерцании зеркальных шаров. Сначала кажется, что музыка — его спасение, что она заглушает внутреннюю боль. Но под завораживающие биты в его сознании просыпается нечто тёмное. Детские травмы, похороненные глубоко внутри, оживают, сплетаясь с оглушительными басами. Тихий парень начинает меняться. Изломанная психика не выдерживает, и безобидное
Сельский паренек Майки приезжает в шумный мегаполис к родственникам. Его встречают кузены: проницательная и острая на язык Марта и Реджи — металлист в косухе, чей ирокез, кажется, никогда не падает. Эта троица мгновенно становится центром хаоса. Их жизнь — это череда невероятных приключений. То они оказываются в эпицентре подпольного концерта в городской канализации, то по воле случая устраивают небольшой погром в местном супермаркете. Каждый день похож на американские горки, где неожиданные