Чарли моет полы в студии звукозаписи, а его отчим уверен, что сын на подработке. Подросток мечтает о сцене, но дома музыка под запретом. Кэди Уорт поёт хиты, которые выбирает за неё отец-продюсер. Их встреча на студии перерастает в дружбу. Продюсер замечает талант Чарли и предлагает запись. Единственный способ избежать гнева отчима - выступить в маске под именем Рэгс. Кэди, очарованная голосом таинственного певца, просит Чарли помочь найти незнакомца. Чарли оказывается между страхом
Пэтти Эдисон потеряла сына. Горе отдаляет её от мужа Марка, и она ищет спасение в работе социального работника: подбирает приёмные семьи для детей, оставшихся без попечения. Накануне Рождества в отдел поступает девочка Эмили, осиротевшая внезапно. Пристроить её некуда, и Пэтти решает взять ребёнка к себе на праздник. В собственном доме, где ещё жива боль утраты, появляется чужая девочка, которой нужна забота. Пэтти пытается подарить Эмили тепло, которого та лишилась, и одновременно удержать