В 1880 году Джакомо Пуччини поступает в Миланскую консерваторию. Сын тосканского органиста, он одержим мечтой: писать оперы, прославиться и вырваться из бедности. Но путь к вершинам оказывается чередой потерь и поисков. Впереди годы нужды, необходимость найти собственный голос в музыке и встреча с женщиной, которая станет единственной любовью. Тень над этой судьбой - творческий кризис и болезнь, которая оборвёт жизнь в шестьдесят шесть лет, в момент, когда Пуччини будет раздираем сомнениями.
Италия, начало XIX века. Изабелла, дочь трактирщика, проводит дни за книгами в компании друга Рокко, который влюблён в неё без памяти. Размеренную жизнь маленького городка нарушает приезд Джулио - сына убитого графа-революционера. Трое молодых людей становятся неразлучны, но их дружба быстро перерастает в любовный треугольник. Изабелла выбирает Джулио, однако его знатные родственники против неравного союза. Они делают всё, чтобы отослать юношу в Рим. Рокко, чьи чувства отвергнуты, тоже не может