Торонто, конец девяностых. Четыре года назад бесследно исчез серийный убийца, оставлявший на местах преступлений только клочки бумаги с записями. Теперь он вернулся: новая волна нападений на молодых девушек, та же изощрённая жестокость, те же отрезанные части тел, которые маньяк забирает с собой. Агент ФБР Джейсон Инола десять лет гнался за этим почерком, и охота почти лишила его рассудка. Когда молчание прерывается, он снова берёт след. В дело втягивается психиатр Элис Робертсон: убийца сам
1998 год. Брат погибшего учёного Джек Эддисон и журналистка Бриджет Риордан получают от него доказательства: инопланетяне, давно живущие среди людей в человеческом обличье, меняют климат Земли, делая планету непригодной для человека. Попытка обнародовать эти факты оборачивается преследованием. Те, кого герои считали союзниками, оказываются частью системы, захватившей власть. Джек и Бриджет остаются одни: любой, кому они доверятся, может оказаться врагом. Спасаясь от охотников, они пытаются