Кольцо на пальце нового знакомого матери - улика, которую агент ФБР Генри узнаёт из оперативной сводки. Три года под прикрытием он не видел Марту, а теперь она осветлила волосы, сменила имя на Марти и готова навёрстывать упущенное. Генри застаёт её в компании лысого итальянского повара, потом безусого мотоциклиста, и каждый раз обязан молчать о своей настоящей работе. Но когда Марти влюбляется в Томми, начальство ставит Генри следить за ухажёром: тот засвечен в Интерполе. Сын оказывается между
Лето 1974 года. Восемнадцатилетний парень, мечтающий стать художником, встречает пожилого гения, который давно бросил и кисть, и саму жизнь. Алкоголизм и годы забвения оставили от мастера лишь пустую оболочку, но юноша упрямо ищет ключ к его сердцу. Молодость и невинность становятся тем толчком, который возвращает старику утраченный смысл. В обмен на уроки ремесла парень дарит ему нечто большее: волю жить и творить заново. Оба оказываются учениками - один постигает глубину зрелого взгляда на