Операция прошла успешно: хирурги отделили Дюэйна Брэдли от сиамского близнеца. Теперь он свободен, а то, что отрезали, живёт само по себе. Билайл - скользкая тварь с человеческой головой, злобный демон, который не собирается прощать разделения. Его первое дело - кровавая месть. Но это только разминка: Билайл готовится стать отцом. Дюэйн хотел обычной жизни, а получил кошмар на свободе. С каждым убийством монстр набирает силу, и герою есть что терять: близкие, рассудок, собственную плоть.
Очнувшись на больничной койке, Дуэйн Брэдли обнаруживает, что его брат-мутант Билайл жив. Расправившись с охранником, они сбегают на улицу, где их подбирает пожилая женщина с внучкой. Дом бабки оказывается притоном для самых разных мутантов, и она быстро берёт новых жильцов в оборот. Дуэйну предстоит осознать, что он попал в ловушку: хитрая хозяйка использует братьев как инструмент для убийств неугодных. Вопрос не в том, смогут ли они сбежать, а в том, кем сам Дуэйн станет по пути. Вокруг
Полиция забирает новорождённых монстров, и родители-мутанты остаются без своего кошмарного выводка. Потеря приплода для них не просто удар, а повод для ответных действий, которые обещают быть невообразимыми. Жанр ужасов с комедийным оттенком превращает историю в гротескный аттракцион: уродливые создания, абсурдные ситуации и чёрный юмор идут рука об руку. Режиссёр Фрэнк Хененлоттер продолжает линию франшизы, где мерзкое соседствует со смешным. Герои - родители, готовые на всё ради своего