Операция прошла успешно: хирурги отделили Дюэйна Брэдли от сиамского близнеца. Теперь он свободен, а то, что отрезали, живёт само по себе. Билайл - скользкая тварь с человеческой головой, злобный демон, который не собирается прощать разделения. Его первое дело - кровавая месть. Но это только разминка: Билайл готовится стать отцом. Дюэйн хотел обычной жизни, а получил кошмар на свободе. С каждым убийством монстр набирает силу, и герою есть что терять: близкие, рассудок, собственную плоть.
Очнувшись на больничной койке, Дуэйн Брэдли обнаруживает, что его брат-мутант Билайл жив. Расправившись с охранником, они сбегают на улицу, где их подбирает пожилая женщина с внучкой. Дом бабки оказывается притоном для самых разных мутантов, и она быстро берёт новых жильцов в оборот. Дуэйну предстоит осознать, что он попал в ловушку: хитрая хозяйка использует братьев как инструмент для убийств неугодных. Вопрос не в том, смогут ли они сбежать, а в том, кем сам Дуэйн станет по пути. Вокруг
Сонный пригород, конец восьмидесятых. Брайан просыпается с тяжёлой головой и странными галлюцинациями. В поисках причины он находит крошечного паразита по имени Элмер. Тот предлагает сделку: неземное наслаждение в обмен на место на шее хозяина. Брайан соглашается, и обещание исполняется мгновенно. Элмер требует платы. Его пища - человеческий мозг, и Брайану приходится добывать её, чтобы продлить кайф. Город постепенно заполняется телами, а зависимость становится глубже, чем он мог предположить.