Они сиамские близнецы – простой мужчина и скользкая, жуткая тварь с человекоподобной головой. Существовать в таком образе им сложно. Каждый понимает, что нужно как-то разделяться, чтобы уцелеть в этом мире, но как, не знает никто. Как стать отдельной личностью, герои не знают, но находят того, кто может помочь. Это кровавый демон Билайл. Он знает, что ему нужно от этого клубка зла и как передать свою демоническую силу новому потомству. Именно для этого он всё возможное и делает. Чтобы достичь
Спустя некоторое время после последних событий выясняется, что Дуэйн Брэдли и его братец-мутант Билайл выжили. Немного пострадали, но остались в живых. Один из них так до сих пор и не понял, кто же он – демон, требующий разрушений или всё-таки ничего человеческое ему не чуждо? Пытаясь разобраться в себе, родственнички покидают пределы больницы, где им угрожает много неприятных процедур и на улице обретают новых знакомых. Миловидная бабуля – божий одуван и её внучка становятся их спасителями.
Брайан просыпается с головокружением и сонливостью, а вскоре его начинают мучить галлюцинации. В попытке выяснить причину своего состояния, он обнаруживает маленького паразита, который обещает ему неземные наслаждения, если Брайан положит его себе на шею.