Двенадцатилетняя Клара жила самой обычной жизнью, пока её не оцарапала странная кошка. Это существо оказалось посланником из иного мира, и с этого всё началось. У неё появился дар, о котором нельзя было никому рассказать. Она просто молча наблюдала, пытаясь понять, что с ней происходит. Вскоре она встретила свою наставницу, тётю из того самого потустороннего мира. Та открыла ей правду: Клара — последняя чародейка в своём роде. И на её плечи лёг груз, который трудно представить ребёнку. Ей
Молодой Кристиан в двадцать лет уже носит корону, но советники в Росенборге шепчутся за его спиной. Старый Йенс Флемминг упрекает его в расточительстве, глядя на чертежи новых кораблей. «Шведы не будут ждать, пока мы научимся экономить», — парирует король, хлопая ладонью по столу. В углу служанка Марит подметает крошки, украдкой наблюдая, как королева Анна Катерина кашляет в платок. Ночью Кристиан пишет письма голландским инженерам, а на рассвете скачет к докторам, которые не могут остановить