После потери матери юная Клара находит загадочный подарок от неё — путеводитель в иной мир. Попав на бал, она узнаёт: когда-то процветавшие волшебные королевства теперь разобщены и живут в страхе. Четвёртое, когда-то прекрасное, теперь под властью Матери Мышей, захватившей ключ от страны и похитившей множество жителей. Клара отправляется на поиски. Её путь лежит через заснеженные долины, цветущие луга и сладкие долины. Она находит союзников: храброго солдата Филиппа, капризную королеву цветов
Семья Кэри встречает Рождество на грани отчаяния. Джек, отец, потерял работу, и даже гирлянды в их доме не горят. Мама Лиза пытается создать уют подгоревшим печеньем, а её дочери — Принцесса, мечтающая о сцене, и мечтательная Малышка — чувствуют нависшую над домом тревогу. Всё меняется с появлением загадочной няни, мисс Кэри. С её приходом дом наполняется странным сиянием и запахом корицы. Она не творит чудеса нарочито, а лишь помогает им случиться: гирлянды сами вспыхивают, а на почте, где