Реймонд Дельгадо потерял свободу, но не иллюзии: в тюремной карточке он значится психопатом, а сам называет себя сыном Зевса. Когда его переводят в Хоксфорд - тюрьму особого режима, выясняется, что он не единственный, кто считает себя не совсем человеком. С наступлением полнолуния по коридорам разносится вой, заключённые жмутся к решёткам, а Реймонд выходит навстречу тому, кто воет. Короткометражка держится на грани между тюремной драмой и хоррором, где чужие бредни могут оказаться правдой.
Осень 1945 года, Бургундия. В день своего пятнадцатилетия Луи получает от дяди Жюля подарок, который перечёркивает детство: поездку в публичный дом. Дядя решает, что племяннику пора узнать взрослую жизнь, и ведёт его туда, где сложность и жестокость мира обнажены до предела. Вечер тянется горьковато-сладко. Луи сталкивается с тем, что взросление - не только обещание свободы, но и потеря невинности. Каждая встреча оставляет след, и чем дальше, тем яснее: подарок дяди - не шаг в новую жизнь, а