Лето 1935 года в Вирджинии. Юный Пол проводит дни в поместье семьи Дэбни, вместе с их детьми и родителями Верноном и Трикси. Размеренный уклад жизни нарушается в тот миг, когда на пороге дома появляется незнакомец. Его зовут Шадрак, и он словно явился из другого времени. Встреча с этим странным человеком переворачивает привычный мир Пола. Шадрак делится с мальчиком уроками достоинства и бесконечной доброты, которые останутся с ним навсегда. Пол учится видеть главное за внешними обличиями и
Новая Англия середины девяностых. Грейс живёт в уютном доме с мужем Эдди, и её дни похожи на аккуратный семейный альбом: ровные, светлые, чуть размытые по краям. Она не замечает, как привычный порядок становится пустоватым, пока случайная находка не открывает ей правду об измене. Грейс не устраивает скандал, она замирает и начинает всматриваться в то, что было рядом всё это время. Ей предстоит разобраться, чего на самом деле стоит её брак и кто она в нём. В доме тихо, на столе остывает чай, и